Produsen kendaraan listrik, PT Gaya Abadi Perfect Tbk (SLIS) akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Sesuai prospektus, SLIS akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2 miliar saham baru atau 50% dari modal disetor penuh perseroan dengan nilai nominal Rp 50 per saham.
HMETD akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 13 April 2023 atau tanggal pencatatan. Setiap pemilik 1 saham lama akan memperoleh 1 HMETD dan setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru. Jangka waktu perdagangan dan pelaksanaan HMETD adalah sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023.
Sebagai informasi, PT Selis Investama Indonesia (SII) merupakan pemegang saham utama dan pengendali SLIS dengan kepemilikan 68% atau 1.125.000.000 saham dan berhak memperoleh 1.125.000.000 HMETD.
Bersamaan dengan rights issue, perseroan juga menerbitkan 700 juta Waran Seri I atau sekitar 35% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.
Hasil rights issue akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja SLIS melalui setoran modal ke anak usaha PT Champion Bike. Serta seluruh dana dari pelaksanaan Waran Seri I. Champion Bike merupakan produsen kendaraan listrik roda dua dan roda tiga yang menggunakan bahan baku lokal mencapai 56%.
Tidak hanya untuk modal kerja, dana hasil HMETD akan digunakan untuk modal kerja SLIS untuk membeli bahan baku, bahan jadi dan bahan pembantu, upah dan gaji, tunjangan dan biaya lainnya untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Dijelaskan lebih lanjut, apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan pemesanan melebihi haknya. Hingga saat ini belum ada ready buyer dalam aksi korporasi tersebut.
“Jadi, jika setelah alokasi ini masih ada sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka saham dari portofolio tidak akan diterbitkan terhadap seluruh HMETD yang tersisa,” tulis manajemen, Selasa (14/2).
Manajemen SLIS menambahkan pemegang saham lama yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam rights issue akan mengalami dilusi maksimal 50%.
Berikut jadwal sementara penerbitan hak SLIS:
Tanggal RUPSLB : 5 Januari 2023 Tanggal Efektif Pernyataan HMETD: 31 Maret 2023 Tanggal pencatatan: 13 April 2023 Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di pasar reguler dan pasar negosiasi: 11 April 2023 Pasar Tunai: 13 April , 2023 Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD di pasar normal dan Negosiasi : 12 April 2023 Pasar Tunai : 14 April 2023 Tanggal Distribusi HMETD : 14 April 2023 Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 17 April Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD 2023: 17 – 28 April 2023 Periode penyerahan saham pelaksanaan Early Right: 19 April – 3 Mei 2023 Batas waktu pembayaran pesanan tambahan : 3 Mei 2023 Tanggal penjatahan : 4 Mei 2023 Tanggal pengembalian dana untuk kelebihan pesanan : 8 Mei 2023