PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau dikenal dengan PIK 2 berencana menggelar penambahan modal dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED) II alias rights issue dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 8 miliar saham, setara 37,16%.
Melansir prospektus keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen perseroan menuliskan jika PT Multi Artha Pratama akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya yaitu sebanyak 7,04 miliar.
Pemegang saham utama PANI ini akan menyetorkan rights issue dalam bentuk uang. Sebagai informasi, Multi Artha Pratama tercatat memiliki 88,09% saham PANI yang merupakan entitas dari Agung Sedayu Group dan Salim Group.
“HMTED dilaksanakan setelah ada persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) dan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tulis manajemen dalam prospektus, Rabu (13/9).
Manajemen perusahaan merinci dana yang diperoleh dari hasil rights issue setelah dikurangi biaya-biaya akan ditujukan untuk beberapa hal. Seperti melakukan penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan dengan nilai rencana transaksi total sekitar Rp 9,4 triliun. Pertama, kepada PT Bumindo Mekar Wibawa (BMW), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 93,49% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam BMW.
Kedua, PT Cahaya Inti Sentosa (CISN) perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 99,80% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam CISN. Ketiga, PT Jaya Indah Sentosa (JIS), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 92,91% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam JIS.
Keempat, PT Kemilau Karya Utama (KKU), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 97,25% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam KKU. Kelima, PT Karunia Utama Selaras (KUS), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 99,15% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam KUS.
Kelima, PT Sumber Cipta Utama (SCU), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 90,91% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam SCU. Keenam, PT Sharindo Matratama (SHM), perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estat, sebanyak 90,48% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam SHM.
“Sisanya akan digunakan untuk tujuan pengembangan bisnis perseroan melalui entitas anak,” sebut manajemen.
Untuk mencapai rencana rights issue, perusahaan akan meminta persetujuan kepada para pemegang saham di RUPSLB pada 15 September 2023.